Um planejamento financeiro, muitas vezes é subestimado ou negligenciado pelo investidor. Durante os primeiros anos de uma carteira de investimentos, os aportes são responsáveis pela maior parte do crescimento do seu patrimônio, e não a rentabilidade. Por isso, na Horizon, montamos um plano personalizado para que nosso cliente se organize financeiramente expandindo e perpetuando seu atual patrimônio.

Fornecemos orientação especializada não apenas na recomendação de uma carteira de investimentos, como também no planejamento de sua liberdade financeira, otimização tributária e planejamento sucessório. Trabalhamos em conjunto com o cliente para entender suas ambições, necessidades e preocupações, definindo objetivos claros para guiar sua estratégia de investimento.

Entendemos que o primeiro passo para uma gestão eficiente de recursos é a compreensão profunda da tolerância ao risco, objetivos, preocupações e sonhos dos nossos clientes. Apenas assim, conseguimos entregar as melhores recomendações, alinhadas ao que nossos clientes precisam.

Nossa equipe trabalha para desenvolver um plano personalizado de gestão de ativos que leva em consideração suas metas financeiras de curto, médio e longo prazo, além de seu perfil de investidor.

Isso inclui a seleção de investimentos adequados, o monitoramento constante do mercado financeiro, a revisão regular das carteiras e, se necessário, a adaptação aos eventos econômicos e de mercado que estão em constante transformação.

Todos os extratos de investimentos de nossos clientes são consolidados em um aplicativo, possibilitando a visualização da carteira de forma global, simples e clara. Com seu login próprio, você terá acesso a informações como o desempenho individual e total dos investimentos, a contribuição de rentabilidade por estratégia, os aportes e resgates efetuados e a liquidez da carteira.

Analisamos a elegibilidade de nossos clientes aos melhores cartões do Brasil, e os conectamos as melhores opções do mercado. Com nossa abordagem única, você poderá acumular ainda mais milhas para viagens incríveis, ou obter cashback direto em suas contas sem anuidade, além de diversos outros benefícios.

Na Horizon, valorizamos a sua experiência e, por isso, tratamos nossos clientes com a máxima dedicação. Designamos um consultor dedicado para cada um de nossos clientes, sempre disponível para atendê-los e acompanhá-los no dia a dia de suas finanças e investimentos. Além disso, você também contará com toda nossa equipe de consultoria na retaguarda.